算力租赁近期明显走强！
在大盘调整之际，算力租赁跑了出来。美利云连续三天涨停，今天早上，创业黑马持续拉升，封死20%涨停板。紫光股份、铜牛信息、神州数码、协创数据等大幅拉升。
据新京报报道，北京将制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台，推动在工业、教育、文旅等重点领域创新应用。
事实上，近日Kimi火爆之后，算力也出现了紧张。7月19日晚间，月之暗面旗下AI助手Kimi发布《关于算力紧缺与会员暂停开放的说明》，宣布即日起暂停C端新用户订阅，将现有算力全部用于保障已订阅用户权益，并全速推进扩容。
算力租赁火爆
早盘，A股算力概念股持续活跃，美利云3连板，利通电子2连板，群兴玩具涨停，铜牛信息涨超10%，华勤技术、紫光股份、宏景科技涨幅居前。创业黑马更是20%涨停。
新京报从北京市经信局获悉，上半年，全市数字经济增加值增速7.8%，其中数字经济核心产业增加值增速9.8%，对全市GDP增长的带动作用显著。上半年北京新增智能算力2.2万P，供给规模达到8.2万P。下半年，北京市经信局将围绕数字经济标杆城市建设年度重点任务，深入实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济新动能。
北京将加快打造智能经济新形态。制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台，推动在工业、教育、文旅等重点领域创新应用。依托开源芯片研究院、北京通明湖信息技术应用创新中心，打造“RISC-V+AI OS”开源开放生态，构建从芯片指令集到操作系统到智能体应用的全栈自主技术体系。进一步提升智能算力供给能力。打造“超级节点+行业节点”支撑体系，力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。持续推进存量数据中心绿色化改造，提高绿电消纳水平，实现全年数据中心绿电消纳量超30亿度。
另据7月20日消息，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍2026年上半年工业和信息化发展情况。工信部方面表示，当前人工智能大模型和智能体应用的爆发式增长，使得智能算力需求不断提升。下一步工信部将持续按照点、链、网、面、体系化工作思路，优化算力基础设施资源部署，打造算力互联互通节点，提升算力资源利用效率。
有机构研报认为，Tower与台积电持续加码AI半导体产能，叠加全球最大开源大模型Kimi K3发布，将显著推动AI算力需求释放。AI需求有望延续至2029—2030年，硅光技术进步和先进制程扩产将降低算力成本，开源模型则大幅降低AI应用门槛，吸引更多企业和开发者入场，带来算力需求爆发式增长。
景气度持续上行
从算力租赁行业部分公司披露业绩预告看，行云科技、利通电子、杰创智能、协创智能等业绩预告反映当前算力租赁行业供需两旺，量价齐升，业绩已经逐步进入兑现期，板块整体呈现高景气。
据浙商证券数据，行云科技于7月7日发布半年度业绩预告，预计净利润为正值且扭亏为盈。其中，上半年归母利润预计1000万—1500万元，同比增长433%—699%。利通电子于7月15日发布半年度业绩预告，上半年归母利润预计6.5亿—7.5亿元，同比增长1172.53%—1368.31%。协创数据于7月19日发布半年度业绩预告，预计上半年归母净利润15亿—19亿元，同比增长247.18%—339.76%。
浙商证券研报认为，当前算力租赁行业供需两旺，量价齐升态势明显。国内高端算力需求持续紧张，盈利正向循环已然开启。算力租赁能够在短期内有效缓解高端芯片供应短缺的困境，互联网客户构成算租市场的核心需求群体。算力租赁合作模式灵活多样，企业可依据资金实力与业务需求，灵活选择独立部署或虚拟化分时复用等模式。部分算力租赁公司凭借早期布局的大型算力集群，陆续完成设备交付与项目验收，并进入实质性计费阶段，商业闭环逐步形成，盈利正向飞轮启动。
排版：王璐璐
校对：赵燕
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